国内欢喜海外忧？2024机床市场再迎剧变
根据中国机床工具工业协会的统计，2024年1-11月中国机床工具行业营业收入9302亿元，同比下降5.6%。不过这主要是受到了磨具磨料的营收下滑影响，单从机床营收上来看，依然实现了可观增长。比如金属切削机床同比增长6.6%，金属成形机床同比增长5.5%。从各大上市机床厂商的半年报和三季度报中，也能看出一些端倪。
科德数控2024年上半年高端数控机床业务收入2.37亿元，同比增长 27.22%。其表示，除航空、航天、国防军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外，随着制造业转型升级，国内汽车、刀具、医疗、模具、电子、能源等关键零部件的民用生产制造领域，对机床加工精度和效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，下游客户对于五轴联动数控机床的需求大幅增加。
在国内需求升级、整体增量缓跌的市场情况下，秦川机床加大贸易出口业务开拓力度，在2024上半年累计实现出口同比增长 42.55%，出口业务再创新高。其中，主机出口收入增长62.35%；磨齿机首次实现出口土耳其、巴西市场。
受益消费电子行业的持续复苏，创世纪2024年上半年拳头产品钻攻机出货量同比增长超180%。主要影响因素包括钛合金手机中框渗透率的持续提升，消费电子行业周期复苏，存量钻攻机设备更新市场需求持续释放，以及手机AI创新导致下游客户扩产带来新增设备产能需求等。
拓斯达在2024年上半年数控机床业务实现营业收入 8907.37 万元，同比下降 35.94%。拓斯达将其归结于数控机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限。但由于推出了多项新品提高综合竞争力，其毛利率达到34.88%，同比增加4.14 个百分点。
早在2023年，中国制造的机床产值就已经占全球机床总产值的32.1%，中国机床消费额占全球机床消费总额的32.5%。预计2024年其占比将再度升高，中国继续夯实排名第一的规模优势。
得益于针对下游应用市场的持续深耕和机床本体制造技术上的创新，我国工业母机产业整体技术水平进入世界第二梯队前列，国产机床厂商在几大应用市场的国产化率都在稳步提升，比如航天航空、汽车和消费电子领域。
尤其是在新能源汽车制造领域，2024年国产机床厂商发布的大半新品，都是针对新能源汽车零部件的加工而推出的。不过，如何完善新能源专机产品结构和产能布局，将会是国产机床厂商短期内需要解决的挑战。
同时，越来越多的国产厂商开始开辟海外市场，从中低端产品开始，在亚洲市场率先抢占市场份额，并逐步辐射欧美市场。更重要的是，海外订单毛利率高于国内，提高海外营收占比提高有望增强公司盈利能力。
尽管海外诸多知名机床厂商为未上市企业/家族企业，但从已经上市的企业财报中，依然可以看到大型海外机床厂商在2024年的表现如何。
由于欧美亚市场均迎来了不同程度的增长停滞，天田将2024财年的营收预期更改为4050亿日元，同比增长0.4%。虽然中国市场环境下行间接影响了韩国等周边国家市场，但在日本公司的大力投资和中国企业的产业转移下，马来西亚和越南等国家迎来了强劲的市场表现。
大隈指出，尽管欧美市场的情况不容乐观，但来自航天航空行业的需求依旧稳健。同时，尽管中国当下的市场局势进一步拖慢了机床需求的增长，头部新能源汽车仍在加大资本投入，为设备订单提供支持。然而，汽车相关产业对于加大设备投资，仍处于观望状态。
受中国和欧洲市场对设备投资犹豫不决的影响，GF加工方案2024年迎来了增长缓慢的开局，尤其是在欧洲，其EDM机床面临着严峻的订单挑战。但第二季度起，市场情绪明显好转，尤其是中国ICT市场迎来回暖。不过，随着GF开始专注于可持续水流解决方案，其已经决定出售其GF加工方案部门，同时也在评估GF成型方案部门的战略选择。
通快同样未能幸免于疲软的市场环境，订单量进一步下降。整个2023/2024财年，通快集团的订单额为 45.58 亿欧元，比上一年的 50.88 亿欧元减少了 10.4%。其中来自机床的订单额下滑了14.7%，且低端机床市场由于价格战等原因，丧失了一定客户忠诚度。通快预计2024年下半年的订单同比持平，但明年上半年订单会有所好转。
可以看出，即便没有面对国产机床厂商的激烈竞争，绝大多数海外机床厂商在欧美市场依然不好过，绝大多数只能靠航空航天这样的高端制造需求，维持一定的营收增长，或是直接面临严峻的业绩下滑。
而在中国市场，面对不同行业的反弹速度不一，其业绩表现也各不相同。很明显在新能源汽车制造上的大力投资，仍是这些机床厂商的主要营收来源。与此同时，来自中国机床厂商的强力竞争，也对其业绩产生了一定的影响，且不只是在中低端市场，高端市场也受到了一定冲击。
另外值得一提的是，由于日本机床厂商在亚洲的先手投资与布局，其更好地抓住了亚洲市场需求的持续上升。只不过除了中国以外，其余亚洲国家贡献的营收占比依然处于较低水平，所以总营收变化不大，但明显好于其他欧美机床厂商。
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