工业母机:中国数控机床行业竞争格局及市场份额(附股)
数控机床主要上市公司:目前国内数控机床行业的上市公司主要有:华明装备(002270)、秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等。
数控机床是装备制造业的“工作母机”,机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分,可分为3个竞争梯队。其中,数控机床营业收入大于15亿元的企业有创世纪海天精工秦川机床数控机床营业收入在5-15亿元之间的企业有:亚威股份、沈阳机床、合锻智能日发精机;其余企业数控机床业务营业收入在5亿元以下。
目前,中国数控机床行业的上市公司有创世纪秦川机床海天精工亚威股份、沈阳机床、合锻智能日发精机国盛智科华东重机浙海德曼宇晶股份宇环数控华辰装备青海华鼎科德数控华明装备华东数控中航高科山东威达上机数控,其中龙头企业是创世纪。
2019年,中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和华东重机,市场份额分别为17.87%、11.72%和10.64%2020年,中国数控机床行业市场份额前三名是创世纪、秦川机床和海天精工,市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%。
3:总体来看,我国数控机床行业的市场集中度在逐步提升。根据上述市场份额计算得出CR3和 CR5,2019-2020年,CR3由40.23%增加至49.9%,CR5由5764%增加至64.72%,主要是因为数控机床行业具有技术和人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和管理水平壁垒等。
数控机床行业的上市公司中,大部分公司的业务以国内市场为主,我国华东地区制造业发达,对数控机床的需求量大,大部分数控机床上市公司在华东地区均有布局。从产品方面来看,数控机床上市公司均加大了对于中高端数控机床的研发,我国数控机床行业向柔性化、网络化、智能化发展。
从企业数控机床业务的竞争力来看,创世纪的竞争力排名较强;其次是海天精工,自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售。
从五力竞争模型角度分析,目前,数控机床是机床产品的发展方向,替代品威胁较小现有竞争者数量增多,但已经初步形成一定的竞争格局;上游供应商一般为主要为钢铁铸件、数控系统、电子元器件等企业,议价能力较弱下游应用市场需求范围较广,且数控机床有一定的刚性需求特性,因此,下游需求市场对数控机床的议价能力较弱;同时,因行业存在资金壁垒、技术壁垒,潜在进入者威胁相对较小。
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