7月21日股市早知道
根据机床工具工业协会最新统计数据，2025年1-5月，我国机床工具全行业营业收入为4048亿元，同比下降1.3%，较1-4月降幅进一步缩窄。其中，金属切削机床和金属成形机床数据表现亮眼，分别同比增长14.5%和12%。金属加工机床新增订单同比增长12.9%，在手订单同比增长19.1%。全国规模以上企业中，金切机床产量达33.2万台，同比增长13.3%；金属成形机床产量为6.9万台，同比增长11.3%。点评：国内经济在新老刺激政策共振下复苏态势良好。国家统计局最新发布的数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。其中，规模以上装备制造业增加值同比增长10.2%，远超工业增速，凸显了装备制造业支撑工业经济发展的硬担当。装备制造业与机床产业存在紧密的共生共荣关系，装备制造业增长提速，作为“工业之母”的机床行业持续复苏值得期待。上市公司，可关注$创世纪(sz300083)$ 作为金属切削机床市场占有率第一的企业，专注于高端智能装备整体解决方案，产品包括五轴联动加工中心等，广泛应用于新能源汽车、3C供应链等领域；$科德数控(sh688305)$ 产品以五轴联动立式加工中心为主，技术覆盖航空航天叶轮加工等高端领域；$中钨高新(sz000657)$ 很多产品应用于航空航天，如硬质合金切削刀片、刀具，碳化钨基航空热喷涂材料，钨钼材料等。
2025世界人工智能大会将开 华为昇腾384首展---------2025世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日至7月29日启幕。届时，华为将首次线超节点真机。官方资料显示，华为本次的展区面积超过800平方米，覆盖超过60个展点，展现昇腾软硬件能力，训推解决方案和开源软件生态。据从华为中国官方获悉，此次推出的昇腾384超节点，由12个计算柜和4个总线柜构成，是目前业界规模最大的超节点。依托华为在ICT领域深厚的技术与工程经验，通过最佳负载均衡组网方案，该超节点可进一步扩展为包含数万卡的Atlas900SuperCluster超节点集群，为未来更大规模的模型演进提供支撑。相关上市公司有：$神州数码(sz000034)$ 华为核心战略合作伙伴，在云计算、鲲鹏生态等诸多业务领域均有深度合作。旗下神州鲲泰与华为联合推出昇腾AI服务器；$英维克(sz002837)$ 华为超节点采用全液冷散热架构，公司为液冷技术核心服务商，受益于高密度算力集群的散热需求爆发。
医疗界上演“人机对战” AI医疗概念受关注---------7月19日，湖南省医疗界首次“人机对战”活动精彩上演。来自全国各地的300余位肿瘤专家、130余家医疗机构齐聚一堂，共同见证了这场人类医生与AI医疗助手的巅峰对决。业内认为，AI在医疗领域的应用，为临床诊断提供了更为智能、高效的决策支持。湖南省医疗界首次“人机对战”活动聚焦肿瘤诊疗领域的AI应用，直接推动了相关产业链的关注度提升。上市公司中，$安必平(sh688393)$ 构建了肿瘤筛查、肿瘤诊断、数智病理、病理服务四大业务板块，自主开发了液基细胞学、数字病理、常规病理等系列产品线多家医疗机构；$润达医疗(sh603108)$ 携手华为基于DeepSeek大模型推出“华擎智医”训推一体机 开启智能诊疗新范式。
化工进入“蝶变”期 关注供给波动带来的弹性---------近期，有“全球化工奥林匹克”盛会之称的“第12届世界化学工程大会暨第21届亚太化工联盟大会”（WCCE12 APCChE 2025）在北京举行。这是世界化学工程大会与亚太化工联盟大会50年来首次联袂在中国召开。我国连续多年位居世界第二石化大国、第一化工大国。“十四五”以来，我国石化化工行业转型升级取得积极成效，进入由大到强的新发展阶段。炼油、乙烯、化肥、合成树脂、合成橡胶等20多类基础化学品产能居世界首位，化学品销售额占全球40%左右。二季度化工行业供给扰动显著增多，支撑部分品种价格回暖，行业底部信号已现。机构预计上半年净利润同比增幅较大的子行业主要是农药、氟化工、民爆、钾肥、甜味剂、半导体制造及封装材料、显示材料、改性塑料等。短期而言，TDI行业再次出现不可抗力,草甘膦两个月内涨了2800元／吨,二级市场化工板块开始异动。整体而言，需求侧伴随化工传统需求旺季来临，叠加出口亚非拉等支撑，供给侧部分盈利处于成本线水平的产品，伴随“反内卷”政策引导及企业自主优化，产品景气有望迎来修复。可关注化工龙头ETF（516220）、$扬农化工(sh600486)$ 及$中国石化(sh600028)$ 等。
工信部加速推进6G技术研发 重视通信产业机遇---------在近日举行的国新办新闻发布会上，工信部表示将加速推进5G-A部署和6G技术研发。另外，近期全国首个地方6G产业专项资金支持政策在北京亦庄落地，提出了十项具体行动。其中对承担国家、北京市6G重大科技攻关任务的企业，给予最高3000万元资金支持；同样在近期，由中国企业联合GTI共同发布“6G开放试验装置”，首批30余家产学研合作伙伴入驻。2025年6G概念首次进入政府工作报告，4月18日，国新办召开新闻发布会，会议提到成立了IMT-2030（6G）推进组。目前，6G正处于标准研究制定阶段，根据IMT-2030（6G）推进组预测，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍。应当高度重视通信升级前期的基础设施建设，随着6G技术的不断发展及标准确立，相关产业板块有望迎来对应的产业机遇期，包括天线、射频、通信芯片等领域。可关注$烽火通信(sh600498)$ 、$亨通光电(sh600487)$ 等。
中国卫星星座密集组网 低轨卫星进入批产阶段---------据悉，截至2025年6月，中国卫星网络集团有限公司已将51颗GW星座组网卫星成功送入预定轨道，合计完成13次发射任务。按计划，中国星网将在2029年底前发射约1300颗卫星，即未来五年内完成项目整体10%的卫星入轨，在2035年完成约1.3万颗卫星的整体部署目标。另外，我国第二大巨型低轨商业卫星星座—G60星座也已完成90颗组网卫星发射，正开展卫星宽带网络业务性能测试和服务功能应用示范。近年来，随着国家政策持续支持和市场需求快速增长，运载火箭、卫星制造、空间应用等领域技术创新与产业化能力显著提升。以低轨卫星互联网为代表新兴技术突破，推动航天发射成本大幅降低与服务效率显著提高。当前低轨卫星互联网产业正迎来巨大市场机遇。可关注$中国卫星(sh600118)$ 、$航天电子(sh600879)$ 。
世界首项 锂电池硅基负极材料国际标准发布---------由我国牵头制定的硅基负极材料国际标准《纳米制造—产品规格—5—3部分：纳米储能—空白详细规范：锂离子电池纳米硅基负极材料》近日正式发布。这是锂离子电池硅基负极材料领域首项国际标准。全球新能源汽车产业的高速发展对电池能量密度提出更高要求，硅基负极材料凭借其理论比容量超过传统石墨材料十倍以上的显著优势，已成为新一代高性能锂离子电池的核心解决方案。根据行业数据，2024年全球锂离子电池负极材料产量为216万吨，中国作为该材料最大的生产国，全球市场占有率达98.5%。其中，以硅基负极材料为代表的新型负极材料全球市场占有率超过60%，且随着电池新技术的规模化应用，硅基负极材料的需求将持续提升。据预测，2025年全球硅基负极材料行业市场规模将达到300亿元。上市公司，可关注$杉杉股份(sh600884)$ 、$璞泰来(sh603659)$ 、$石大胜华(sh603026)$ 。
国家战略级工程 雅鲁藏布江下游水电正式开工---------雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。工程开工将显著带动多个产业链环节的上市公司发展，包括工程建设、建材供应、设备制造等核心领域。相关上市公司，可关注$中国电建(sh601669)$ 、$中国能建(sh601868)$ 及$东方电气(sh600875)$ 等。
空客在华本土化布局深化 产业链上市公司受益---------据空客中国微信公号，空客方面与中航西飞旗下中航西飞天津公司正式合作启动A321机身系统装配工作。这是此款机型首次在中国进行机身系统装配工作，标志着空客在华工业布局的进一步深化。香港《南华早报》报道称，这意味着空客将在增加A321飞机在中国本地化生产的比例。另据彭博社6月份报道，有消息人士称，中国正在考虑将于7月向空客公司订购数百架飞机。此外，欧洲国家领导人计划访问北京，庆祝中国与欧盟建交50周年。上市公司，$天保基建(sz000965)$ 空中客车（天津）总装有限公司主要承担空客A320系列飞机的总装；$爱乐达(sz300696)$ 承做空客、波音主力机型国际转包业务，主要为数控精密加工，部分机型同时开展特种工艺业务。
宝马合作Momenta 将推中国专属高阶辅助驾驶方案---------据悉，宝马已与Momenta达成合作，将共同开发基于AI大模型的辅助驾驶软件，应用于包括新世代在内的多款国产车型上。这套辅助驾驶方案专门为中国市场开发，将支持全场景、点到点的领航辅助驾驶功能，未来可实现从车位泊出，途经城区、高速、城区，再到目的地车位泊入的跨城交通。此前，宝马在售车型的智能驾驶辅助系统功能较为有限，尚不支持高速上下匝道、红绿灯通行等高阶功能。Momenta是一家成立于2016年的中国自动驾驶公司，在量产辅助驾驶与自动驾驶robotaxi上均有投入。目前，Momenta已与全球十余家车企达成合作，量产车型超100款。相关上市公司中，$保隆科技(sh603197)$ 有为搭载momenta辅助驾驶解决方案的车型配套车载摄像头。$万集科技(sz300552)$ 全息城市路口解决方案在苏州高铁开放道路获得应用，已经和Momenta、轻舟智航等公司L4级自动驾驶车辆实现信息互通，提供精准的超视距、非视距路口动态交通信息。
1、国家领导人出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程开工。2、工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。3、钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。4、市场监管总局开展行政约谈，要求外卖平台企业理性竞争。5、金融监管总局：扎实推进中小金融机构改革化险，有效防范化解重点领域风险。6、国家发改委：下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象。7、工信部、发改委等部门召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。8、宇树科技开启上市辅导。9、美国总统特朗普签署稳定币相关法案。
1、$芯联集成(sh688469)$ 拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权。2、$中国船舶(sh600150)$ 公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复。3、$长鸿高科(sh605008)$ 拟购买广西长科100%股权，股票将于7月21日复牌。4、$联环药业(sh600513)$ 获得瑞卢戈利片临床试验批准。5、$海普瑞(sz002399)$ 创新药H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药。6、$华东医药(sz000963)$ 全资子公司全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批。7、$南京高科(sh600064)$ 上半年实现合同销售金额10.21亿元，同比增长729.83%。8、$博汇股份(sz300839)$ 拟3.9亿元购买资产开展智能算力服务业务。9、$欧克科技(sz001223)$ 签订1.76亿元《设备买卖合同书》，合同金额占公司去年营收40.51%。10、$神通科技(sh605228)$ 公司上半年净利润同比增长111.09%。11、$启迪设计(sz300500)$ 联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目。
资金流入稀土永磁、锂矿等板块————————周五市场震荡分化，沪指创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨0.50%报3534.48点，深成指涨0.37%报10913.84点，创业板指涨0.34%报2277.15点。沪深两市成交1.57万亿元，较上个交易日放量317亿。板块方面，『稀土永磁』、『锂矿』、『有色金属』、『煤炭』等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$建设工业(sz002265)$ 获主力做T，总买入净额为1.47亿元；$麦格米特(sz002851)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.39亿元；$北化股份(sz002246)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.35亿元；$海航科技(sh600751)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.15亿元；$延华智能(sz002178)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.02亿元。
