星空体育：高端装备制造行业2026年两会政府工作报告解读：新质生产力加码高端装备制造长期向好
3月5日，十四届全国人大四次会议开幕会在北京人民大会堂举行。会上，国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大四次会议作政府工作报告。
政策将高端装备制造作为新质生产力核心载体，通过研发投入、技术攻关、场景开放多维赋能，行业将进入高质量发展快车道。
政府报告指出，“发展新质生产力是高质量发展的内在要求，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，强化产业基础再造和重大技术装备攻关。”“全社会研发经费投入年均增长7%以上，与‘十四五’规划目标保持一致，确保研发投入力度不减。”“实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动，打造一批国家先进制造业集群。”
装备制造业作为新质生产力的核心承载领域，政策支持力度持续加码。2025年装备制造业增加值已增长9.2%，工业机器人产量增长28%，显示行业高景气基础。研发经费年均7%以上的增长目标，将直接带动高端装备领域关键核心技术攻关，尤其在精密制造、智能控制、核心零部件等“卡脖子”环节的突破速度有望加快。国家先进制造业集群的打造，将推动产业链资源整合，形成“龙头引领+配套协同”的发展格局，提升行业整体竞争力。
“人工智能+”行动深化推进，将推动高端装备向智能化、自主化转型，智能工厂、工业机器人、智能终端等细分领域需求持续爆发。政府报告指出，“持续推进制造业数字化转型和‘人工智能+’行动，行业应用加快落地，新型智能终端不断涌现。”“深化拓展‘人工智能+’，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。”“拓展智能制造，新建设一批智能工厂和智慧供应链。”
人工智能与高端装备的融合已从概念走向落地，2025年工业机器人产量增长28%的亮眼数据，印证了智能化装备的市场需求。“人工智能+”行动的深化，将重点推动工业机器人、数控机床、智能检测设备等产品的智能化升级，提升设备的自主决策、柔性生产和协同作业能力。智能工厂和智慧供应链的建设热潮，将直接拉动智能装备的批量采购需求。同时，政策鼓励央企国企带头开放应用场景，将加速智能装备的试点验证与规模化推广，行业进入“技术迭代-场景落地-规模放量”的良性循环。
设备更新与技术改造提速，传统装备升级需求释放超长期特别国债支持大规模设备更新，传统产业提质升级将催生庞大的高端装备替换需求，利好高端机床、工程机械、专用设备等领域。政府报告指出，“安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新，新部署一批重大技术改造升级项目。”“推行普惠性‘上云用数赋智’服务，持续加大对中小企业数智化转型的支持。”“加力扩围实施消费品以旧换新，带动商品销售额超过2.6万亿元。”
2000亿元超长期特别国债专项支持设备更新，将直接撬动制造业企业的投资意愿，尤其在传统产业转型升级的背景下，高端化、智能化、绿色化的装备替换需求将集中释放。2025年我国设备购置投资已增长11.8%，显示行业升级动能强劲。从细分领域看，高端机床、智能检测设备、节能型工程机械等产品将直接受益于设备更新政策，根据中国机床工具工业协会数据，2025年我国高端机床市场国产化率仅35%，随着设备更新需求的释放，预计2026年国产化率将提升至40%左右。中小企业数智化转型的推进，还将催生轻量化、低成本的智能装备需求，进一步拓宽市场空间。
政策明确培育具身智能等未来产业，为高端装备制造开辟新增长曲线，技术领先型企业有望抢占先发优势。
政府报告指出，“建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。”“促进新一代智能终端和智能体加快推广，培育智能原生新业态新模式。”具身智能作为人形机器人、智能装备的核心技术支撑，被纳入未来产业培育清单，标志着政策开始布局高端装备的下一代技术方向。当前我国人形机器人产业已进入商业化前夜，政策层面的投入增长和风险分担机制，将降低企业研发投入压力，加速具身智能技术在人形机器人、工业智能装备、服务机器人等领域的落地应用。
国内大规模投资与高水平对外开放协同发力，将形成“国内需求扩容+海外市场拓展”的双轮驱动格局，利好具备全球竞争力的装备企业。政府报告指出，“今年拟安排中央预算内投资7550亿元，安排8000亿元超长期特别国债资金用于‘两重’建设。”“发行新型政策性金融工具8000亿元，带动更多社会资本参与投资。”“扎实推进高质量共建‘一带一路’，各领域务实合作水平不断提升。”“推动外贸稳规模优结构，培育壮大贸易发展新动能，发展数字贸易、绿色贸易。”
国内方面，中央预算内投资、超长期特别国债、政策性金融工具等资金支持，将重点投向新型基础设施、重大工程建设等领域，直接拉动工程机械、高端装备、智能控制系统等产品需求。2025年我国出口增长6.1%，新设外资企业数量增长19.1%，显示对外开放成效显著（数据来源：2026年政府工作报告）。海外方面，“一带一路”共建国家的基础设施建设需求持续旺盛，为我国高端装备出海提供了广阔市场空间。随着数字贸易、绿色贸易的发展，新能源装备、智能装备等高端产品的出口竞争力将进一步提升，成为出口增长的新引擎。
聚焦政策支持力度大、增长确定性高的四大主线、核心零部件领域：关注在减速器、伺服系统、传感器等“卡脖子”环节具备技术壁垒的企业，如绿的谐波（谐波减速器龙头）、汇川技术（伺服系统核心供应商）、奥比中光（3D视觉传感器领先企业）。
2、智能装备整机领域：关注工业机器人、高端机床、智能工程机械等细分赛道龙头，如埃斯顿（工业机器人国产化标杆）、科德数控（五轴联动数控机床龙头）、三一重工（全球工程机械龙头，智能工程机械领先企业）。
3、未来产业赛道：关注具身智能、人形机器人等前沿领域，和技术领先型企业，如优必选（全球人形机器人领军企业）、科大讯飞（具身智能与机器人AI算法核心供应商）。
4、出海受益标的：关注在“一带一路”沿线国家具备较强竞争力的高端装备企业，如徐工机械（工程机械出海龙头）、阳光电源（新能源装备出口标杆）。
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