珂玛科技拟现金收购正拟可转债募资1年半前上市募6亿
中国经济网北京3月10日讯 珂玛科技(301611.SZ)昨晚披露的关于签署股权收购意向书的公告显示，公司拟筹划以自有资金向江苏霍克海默光学科技有限公司（以下简称“霍克海默”、“标的公司”）增资或收购其控股股东闫新持有的霍克海默股权，以实现收购霍克海默的目的（以下简称“本次交易”）（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
珂玛科技表示，霍克海默是一家专注于半导体零部件加工、电镀等表面处理领域的高科技企业。霍克海默在表面处理领域掌握半导体金属电镀和铝合金硬质氧化、半导体蒸发镀膜、磁控溅射镀膜技术并且具备半导体零部件高轮廓精度、超低粗糙度精密抛光工艺和非金属电镀（如陶瓷金属化）工艺。霍克海默半导体金属电镀技术已应用于多款半导体设备，是国内极少数能够批量交付的供应商，并连续批量交付国内头部半导体设备厂。霍克海默在高端表面处理与精密组装方面的产品布局和研发能力，与公司现有的先进陶瓷产品体系具备较强的战略互补性。
为保障后续并购事项顺利推进，珂玛科技同意支付霍克海默收购意向金人民币30,000,000元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易或其他利益安排；本次交易在公司董事会权限内，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
本次签署的《收购意向书》仅为意向性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，公司是否执行本次收购以及具体的收购方式、收购价格、比例及其他交易细节尚存在不确定性，需根据公司尽职调查、审计、评估结果及履行内部决策等程序，经各方进一步沟通协商后确定，最终将以签订的正式协议为准。
珂玛科技2026年2月6日晚披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告。
珂玛科技2026年1月26日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目、半导体设备用碳化硅材料及部件项目、补充流动资金。
珂玛科技本次发行的保荐机构（主承销商）是中信证券股份有限公司，保荐代表人是曲娱、齐玉祥。
2024年8月16日，珂玛科技在深交所创业板上市。珂玛科技本次公开发行7,500.00万股人民币普通股，约占本次发行后总股本的17.20%，全部为公司公开发行新股，发行价格为8.00元/股。珂玛科技IPO的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人曲娱、汤鲁阳。
珂玛科技本次发行募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,301.24万元。公司最终募集资金净额比原计划少38,698.76万元。珂玛科技2024年8月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金90,000.00万元，用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
珂玛科技本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计8,698.76万元，其中保荐承销费用5,899.06万元。
